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收藏!中藥配方顆粒全景分析(藥企、規(guī)模、銷售額)

日期:2019/1/15

來(lái)源:賽柏藍(lán)   特約撰稿:張自然


本文為紀(jì)念原CFDA制定的《中藥配方顆粒管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》(2015.12.24)發(fā)布3周年而作!


現(xiàn)分別從試點(diǎn)企業(yè)、市場(chǎng)規(guī)模/格局、重點(diǎn)企業(yè)三個(gè)方面展開(kāi)論述如下:


一、試點(diǎn)企業(yè)


1、19個(gè)省/市:已有試點(diǎn)


據(jù)本人不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,全國(guó)已獲得各類中藥配方顆粒試點(diǎn)資質(zhì)的企業(yè)高達(dá)57家,分布在19個(gè)省市,其中,《征求意見(jiàn)稿》出臺(tái)之前獲批的國(guó)家級(jí)試點(diǎn)6家、省級(jí)試點(diǎn)2家,《征求意見(jiàn)稿》出臺(tái)后,各省市以科研專項(xiàng)、試點(diǎn)研究、臨床試點(diǎn)、技改專項(xiàng)等多種名義批準(zhǔn)的試點(diǎn)49家。


《征求意見(jiàn)稿》發(fā)布之初,先期批準(zhǔn)省級(jí)試點(diǎn)的浙江、江西等省份還默守批準(zhǔn)不多于3家的不成文之規(guī),而后來(lái)的省份批準(zhǔn)試點(diǎn)的數(shù)量迅速增多,少則5家(如云南、內(nèi)蒙)多則6家(河南、湖北、安徽)。



2、8個(gè)省/市:尚無(wú)試點(diǎn),但已有布局


如表1所示的8個(gè)省市,雖尚未查到正式批準(zhǔn)試點(diǎn)的信息,但配方顆粒在其轄區(qū)內(nèi)也已有布局。



3、4個(gè)省/市:尚無(wú)動(dòng)靜


截止目前,僅剩山西、新疆、西藏和海南4地尚未見(jiàn)有布局配方顆粒的信息,但這4地市場(chǎng)規(guī)模之和也僅占2017年全國(guó)中藥材類銷售總額的1.08%、占2017年中成藥類銷售額的3.32%(商務(wù)部數(shù)據(jù))。


可見(jiàn),試點(diǎn)大局已定,行業(yè)已由爭(zhēng)試點(diǎn)、圈地盤(pán)跨越到內(nèi)生性發(fā)展階段。


二、市場(chǎng)規(guī)模、格局


1、市場(chǎng)規(guī)模


因歸屬于中藥飲片,中藥配方顆粒具有傳統(tǒng)中藥飲片所享有的可報(bào)銷、不計(jì)入公立醫(yī)院藥占比、不取消醫(yī)院加成、不納入集中采購(gòu)等所有政策紅利,在醫(yī)藥工業(yè)所有子行業(yè)增速都已嚴(yán)重受壓的環(huán)境下,中藥配方顆粒仍有近30%的增速,市場(chǎng)規(guī)模早已過(guò)百億,所以就不難理解為什么僅占全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)不足5%的小產(chǎn)業(yè)卻引起那么多資本大佬的垂青了。



中藥配方顆粒的銷售增長(zhǎng)主要源于對(duì)傳統(tǒng)中藥飲片的替代,所以中藥飲片的市場(chǎng)擴(kuò)容也會(huì)帶動(dòng)配方顆粒的發(fā)展。


中藥飲片的市場(chǎng)規(guī)模已由2005年的149億元增長(zhǎng)到2017年的2165億元,15年增長(zhǎng)了15倍。


2、市場(chǎng)格局


經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展,中藥配方顆粒市場(chǎng)格局日漸明晰,行業(yè)龍頭逐漸顯現(xiàn),中國(guó)中藥因收購(gòu)了2家國(guó)家級(jí)龍頭試點(diǎn)企業(yè)江蘇天江和廣東一方而獨(dú)占半壁江山,紅日、新綠色、華潤(rùn)三九則穩(wěn)居第二陣營(yíng),在省級(jí)試點(diǎn)中,神威藥業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。




2018年上半年中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),其中,中國(guó)中藥(00570)中藥配方顆粒實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.9元,同比增長(zhǎng)37.2%,實(shí)現(xiàn)凈利6.27億元,同比增長(zhǎng)29.3%。




三、重點(diǎn)企業(yè)


剖析龍頭,管窺行業(yè)。


(一)中國(guó)中藥(00570)


1、區(qū)域占比


從2018年上半年中國(guó)中藥各區(qū)域銷售貢獻(xiàn)來(lái)看,當(dāng)屬旗下子企江蘇天江藥業(yè)所在地的華東和廣東一方藥業(yè)所在地的華南貢獻(xiàn)最大了,占比高達(dá)54%,而增速最快的則是西南市場(chǎng),同比增長(zhǎng)高達(dá)74.3%。



2、渠道占比

從銷售渠道來(lái)看,等級(jí)以上醫(yī)院仍是主要陣地,銷售占比達(dá)2/3,但基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)增速最快(同比高達(dá)49.2%),經(jīng)銷代理逐漸減少。



3、智能配藥機(jī)貢獻(xiàn)

配藥機(jī)的自主配方使醫(yī)院轉(zhuǎn)換供貨商成本增加,形成入門(mén)壁壘,截止2018年上半年已安裝配藥機(jī)4546臺(tái),已覆蓋2970所醫(yī)院,配藥機(jī)在已開(kāi)發(fā)的三級(jí)醫(yī)院的覆蓋率高達(dá)93.6%,平均2.3臺(tái)/醫(yī)院,在二級(jí)醫(yī)院的覆蓋率為69.4%,平均1.6臺(tái)/醫(yī)院,通過(guò)配藥機(jī)貢獻(xiàn)的銷售收入占比達(dá)到44.1%。


4、基地布局


近年,中國(guó)中藥(00570)展開(kāi)了配方顆?;氐娜珖?guó)布局(圖9),估計(jì)不單是為了搶占市場(chǎng)先機(jī),更是為了對(duì)沖地方保護(hù)。




(二)紅日藥業(yè)(300026)


2018年2月13日披露,紅日藥業(yè)與蘭州佛慈制藥擬共同投資不超過(guò)3億元成立中藥配方顆粒生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)。


2018年6月13日,紅日藥業(yè)全資子公司重慶紅日康仁堂藥業(yè)有限公司成立,投資總額2億元,預(yù)計(jì)年產(chǎn)單味藥材1000噸,年產(chǎn)中藥配方顆粒250噸。


盡管《征求意見(jiàn)稿》還沒(méi)有直接落地,但地方已幫其軟著陸,試點(diǎn)格局已定,行業(yè)已由外延進(jìn)入內(nèi)生性增長(zhǎng)階段。


藥企猛發(fā)力,冷暖當(dāng)自知!

(本文由張自然博士原創(chuàng),轉(zhuǎn)載務(wù)請(qǐng)注明作者,違者必究!)


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