72億的DTP蛋糕，零售藥房究竟該如何下口？
日期：2018/11/27
國內(nèi)DTP藥房市場現(xiàn)狀
目前國內(nèi)主要DTP藥房主要分布在一二線城市，且以有批發(fā)業(yè)務(wù)的國企為主。國內(nèi)在DTP方面做得較好的藥房包括上藥系旗下的康德樂和上海眾協(xié)，華潤系旗下的醫(yī)保全新和蘇州禮安，此外還有國大藥房、柳州桂中、南京醫(yī)藥等。
2017年國內(nèi)DTP藥房銷售總額約為72億，在零售終端市場的份額較小，僅占零售終端的市場份額的2%。但是DTP藥房市場規(guī)模在近幾年保持較快的增長速度，2018年預(yù)計(jì)增速可以達(dá)到52%，未來有較好的發(fā)展前景。
處方外流已是大勢所趨，DTP藥房或?qū)⒊蔀樽畲蟮氖芤嬲?。?shù)據(jù)顯示，目前零售終端整體處方藥和非處方大約各占一半，但在DTP藥房里處方藥占比近9成。此外，DTP藥房化學(xué)藥和生物制品占據(jù)大部分，中成藥只占1成，這和DTP藥房的產(chǎn)品構(gòu)成有非常大的關(guān)系。
DTP藥房藥品生產(chǎn)企業(yè)的集中度高，并以外資企業(yè)主，這也說明了DTP藥房目前以銷售進(jìn)口藥為主。前十名企業(yè)總共占市場份額的52%。目前國內(nèi)新藥研發(fā)能力有限，國產(chǎn)新特藥品種較少，國內(nèi)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力有待提高。
從品類結(jié)構(gòu)來看，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑是DTP藥房的重要品類，其銷售額占比可以達(dá)到56%。此外，零售終端的抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑品類的銷售渠道以DTP藥房為主，銷售占比達(dá)到了62.2%，其他的院外渠道僅占37.8%。
DTP藥房藥品品牌集中度相對(duì)較高，TOP50大品牌當(dāng)中有大約31個(gè)產(chǎn)品是抗腫瘤藥物，其次是抗炎抗風(fēng)濕藥、血液和造血系統(tǒng)用藥、免疫調(diào)節(jié)劑等。TOP50品牌產(chǎn)品中目前已經(jīng)有28個(gè)產(chǎn)品可以報(bào)銷醫(yī)保，其中有13個(gè)產(chǎn)品是在2017年通過價(jià)格談判進(jìn)入醫(yī)保，占據(jù)較高的比例。
部分產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)保以后在DTP藥房的銷售額呈現(xiàn)下滑的趨勢，但大部分的產(chǎn)品銷售額依然保持上升趨勢。
DTP藥房Top20品牌產(chǎn)品
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
國內(nèi)DTP藥房的挑戰(zhàn)
處方來源及驗(yàn)證處方的真實(shí)性
目前DTP藥房面臨最大的挑戰(zhàn)就是處方來源問題，受利益驅(qū)使，醫(yī)院處方外流缺乏有力政策的推動(dòng)，DTP藥房在處方源方面對(duì)藥企和醫(yī)院有一定的依賴性，處方來源也在一定程度上限制了DTP藥房的發(fā)展。
此外，驗(yàn)證處方的真實(shí)性也是DTP藥房所面臨的挑戰(zhàn)，目前缺乏藥店審方流程的監(jiān)管。國內(nèi)建立處方流轉(zhuǎn)信息平臺(tái)建設(shè)剛起步，僅有部分城市試點(diǎn)，大部分地區(qū)處方真實(shí)性難以驗(yàn)證。驗(yàn)證處方的真實(shí)性并沒有相對(duì)完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，只能依賴藥店藥師和醫(yī)師的專業(yè)性及自覺性。
醫(yī)保目錄不斷調(diào)整，DTP藥品是否會(huì)回流到醫(yī)院？
2017年人社部印發(fā)了《關(guān)于將36種藥品納入國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄乙類范圍的通知》，部分高價(jià)藥通過價(jià)格談判進(jìn)入醫(yī)保。國家越來越重視消費(fèi)者高價(jià)藥的消費(fèi)，所以未來會(huì)有更多的高價(jià)藥進(jìn)入醫(yī)保。這部分藥品目前是DTP藥房主要品種的產(chǎn)品，未來會(huì)因進(jìn)入醫(yī)保這些產(chǎn)品院外渠道會(huì)越來越小嗎？
DTP藥房藥品如何取得消費(fèi)者的信任？
消費(fèi)者對(duì)DTP藥房的不信任主要表現(xiàn)在以下幾方面：大部分的患者對(duì)藥房的專業(yè)服務(wù)抱有懷疑態(tài)度；在藥品零加成下，相同產(chǎn)品有可能出現(xiàn)院外藥房價(jià)格比醫(yī)院的高情況；消費(fèi)者對(duì)院外藥品了解不充分，院外購買渠道讓消費(fèi)者產(chǎn)生疑慮；患者使用藥品決策權(quán)在于醫(yī)生，醫(yī)保藥品消費(fèi)者會(huì)更傾向于醫(yī)院渠道。此外，醫(yī)生對(duì)患者使用藥品具有決策權(quán)，患者更信任醫(yī)院銷售的藥品。因此，DTP藥房要取得消費(fèi)者的信任還有較多的障礙。
DTP藥房倉儲(chǔ)及冷鏈管理關(guān)乎藥品流通環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全，藥學(xué)服務(wù)關(guān)乎用藥安全
這是來自于技術(shù)方面或者人才儲(chǔ)備方面的挑戰(zhàn)，目前惡性腫瘤用藥及自身免疫性疾病用藥大多是生物制劑，因此它對(duì)于倉儲(chǔ)、冷鏈運(yùn)輸都有非常高的要求，藥品流通方面的安全會(huì)牽涉到藥品的質(zhì)量安全。此外，DTP藥房新特藥醫(yī)師和藥師在藥學(xué)服務(wù)方面擔(dān)負(fù)重任，能夠?yàn)榛颊咛峁I(yè)的藥學(xué)服務(wù)關(guān)乎患者的用藥安全。
DTP藥房在價(jià)值鏈條中處于被動(dòng)的一環(huán)
在DTP藥房的產(chǎn)業(yè)鏈中，由制藥企業(yè)、藥店、患者、支付方、醫(yī)院、醫(yī)生構(gòu)成了閉環(huán)。在這個(gè)閉環(huán)鏈條里，制藥企業(yè)擁有產(chǎn)品配置的主動(dòng)權(quán)，藥房則處于品類引進(jìn)的被動(dòng)方，這樣的依從關(guān)系成為了當(dāng)前限制DTP藥房發(fā)展的原因之一。目前具備國有背景的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)下屬DTP藥房能夠發(fā)展得較好的原因是自身擁有較多的供應(yīng)商資源。
國內(nèi)DTP藥房的機(jī)遇
需求端——惡性腫瘤成為居民疾病死亡的首要疾病
從發(fā)病率來看，惡性腫瘤成為威脅國民健康的重要疾病， 2017年全國惡性腫瘤發(fā)病率為270.59 /10萬，死亡率為163.83/10萬。DTP藥房的主要銷售品種為腫瘤藥，腫瘤疾病的高發(fā)為DTP藥房的發(fā)展提供了新的機(jī)會(huì)。
需求端——消費(fèi)者支付能力提高
目前基本醫(yī)療保障水平不斷提高，大病醫(yī)保范圍也在不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2018年醫(yī)?？蓪?shí)現(xiàn)全面覆蓋。消費(fèi)者可支配收入增加，尤其是非薪金收入增加，消費(fèi)者在醫(yī)療保健方面的消費(fèi)支出也不斷增加。此外，慈善機(jī)構(gòu)開展的贈(zèng)藥活動(dòng)，以及進(jìn)口藥價(jià)格下降，這些因素都決定了患者在購買高價(jià)藥方面的能力提高。
供給端——國際新藥上市井噴，國內(nèi)引進(jìn)速度加快
在供給方面，2017年FDA批準(zhǔn)的新特藥數(shù)量快速增加，世界各國鼓勵(lì)創(chuàng)新藥的研發(fā)。我國也出臺(tái)相應(yīng)的政策來引進(jìn)創(chuàng)新藥，例如《藥品境外檢查規(guī)定（征求意見稿）》、《關(guān)于調(diào)整進(jìn)口藥品注冊(cè)管理有關(guān)事項(xiàng)的決定》等政策。
國內(nèi)研發(fā)管線中的產(chǎn)品將迎來密集上市期
2013年開始，我國創(chuàng)新藥進(jìn)入了快速增長期。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年的申報(bào)新藥數(shù)量為68個(gè)，當(dāng)年增長率74%；到2017年達(dá)到了175個(gè)，增長率為47%。目前國內(nèi)處于臨床階段的1類新藥達(dá)569個(gè)，預(yù)計(jì)2018-2020年期間，每年將有10-15個(gè)自主研發(fā)的新藥獲批上市。
DTP潛力藥店資源，新特藥店和醫(yī)院店升級(jí)改造
目前全國新特藥房1282家，醫(yī)院周邊店39847家，這些門店具備處相應(yīng)的專業(yè)服務(wù)能力或者是在地理位置上具備優(yōu)勢，都是發(fā)展成為DTP藥房的潛力門店。
信息來源：醫(yī)藥云端工作室
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