波及醫(yī)保目錄所有產(chǎn)品，浙江藥店或迎來第二輪“統(tǒng)一支付標(biāo)準(zhǔn)”變革
日期：2018/11/18
4月1日，浙江省人社廳、衛(wèi)計(jì)委、商務(wù)廳、藥監(jiān)局等部門聯(lián)合審議通過2018年醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)，并下發(fā)《關(guān)于執(zhí)行2018年醫(yī)保藥品支付標(biāo)準(zhǔn)的通知 浙醫(yī)保【2018】9號》文件，要求醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店(兩定機(jī)構(gòu))統(tǒng)一執(zhí)行同一醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)知情人士透露，第二輪針對兩定機(jī)構(gòu)的醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整有可能在明年出臺(tái)，一旦正式執(zhí)行，將波及浙江醫(yī)保目錄中的所有產(chǎn)品，屆時(shí)將全面沖擊浙江省藥品零售企業(yè)。
目前，距離執(zhí)行同一醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)已半年有余，那么，醫(yī)?？刭M(fèi)趨勢下，浙江藥品零售行業(yè)如何走出賴以生存的醫(yī)保統(tǒng)籌資源環(huán)境？
10月15~19日，在本報(bào)與中國中藥控股有限公司聯(lián)合開展的“中國中藥‘腰腎膏杯’?21＇百里挑一全國藥店崗位技能挑戰(zhàn)賽”（浙江賽區(qū)）活動(dòng)中，記者走訪了浙江省內(nèi)10多家主流連鎖，揭開醫(yī)保變革背后浙江藥品零售行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢以及企業(yè)的應(yīng)對之策。
資本來勢洶洶，省級龍頭尚未誕生
作為中國經(jīng)濟(jì)最活躍的省份之一，浙江省內(nèi)各地市、縣區(qū)都有明顯的區(qū)域特色，并以此為基礎(chǔ)形成了具有鮮明特色的“浙江經(jīng)濟(jì)”。在區(qū)域經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下，浙江省內(nèi)形成多個(gè)區(qū)域巨頭，包括杭州九洲大藥房、浙江瑞人堂、溫州一正、浙江天天好、海寧老百姓、紹興震元堂、寧波彩虹大藥房、平湖長紅大藥房等。并連續(xù)多年上榜21世紀(jì)藥店報(bào)評選的《中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜》和《中國連鎖藥店直營力百強(qiáng)榜》，充分體現(xiàn)了浙江省區(qū)域連鎖強(qiáng)勁的市場競爭力。
今年，資本在浙江“來勢洶洶”，如甘肅眾友健康整合浙江天天好、舟山里肯、杭州東仁堂、嘉興老百姓；全億健康收購溫州一正、葉同仁堂；華泰系資本投資瑞人堂；國藥資本控股衢州滋福堂、溫州張和堂；易心堂登陸新三板等。即便如此，各區(qū)域連鎖依然是旗鼓相當(dāng)，一統(tǒng)浙江的省級龍頭并未出現(xiàn)。
發(fā)展區(qū)域性龍頭連鎖、提升行業(yè)集中度、加速行業(yè)整合進(jìn)程，是近年來藥品零售行業(yè)發(fā)展的主旋律。然而與全國其他市場的高速整合相比，浙江省藥品零售市場相對風(fēng)平浪靜。
對于這種現(xiàn)象，不少連鎖高管都認(rèn)為，這與浙江省內(nèi)各區(qū)域都有一家強(qiáng)勢龍頭企業(yè)，并建立了較高的行業(yè)壁壘有直接關(guān)系。“就以嘉興為例，嘉興市有嘉興老百姓，下轄區(qū)及縣級市則有桐鄉(xiāng)老百姓、海寧老百姓、長紅大藥房等強(qiáng)勢連鎖，基本上每家連鎖在當(dāng)?shù)氐氖袌稣加新识歼_(dá)到了60%以上，年銷售額達(dá)到2~3個(gè)億，要實(shí)現(xiàn)區(qū)域整合，實(shí)在很困難。”九洲大藥房總裁齊麗如此說道。
地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、醫(yī)保政策開放是浙江強(qiáng)勢區(qū)域連鎖眾多的兩大重要因素。由于浙江省內(nèi)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境較好，部分縣市更是全國百強(qiáng)縣，對于當(dāng)?shù)貐^(qū)域中小連鎖而言，本土市場容量充足，因此只要吃透本土市場，連鎖藥店就已經(jīng)擁有較好的盈利能力。
另一方面，開放的醫(yī)保政策也讓當(dāng)?shù)亓闶鬯幍昊畹帽容^“滋潤”。有不愿透露姓名的知情人士向記者透露，浙江省內(nèi)幾乎所有地區(qū)均已經(jīng)對零售藥店開放醫(yī)保統(tǒng)籌資源，讓零售藥店有充分的醫(yī)保資金支撐門店運(yùn)營。以杭州為例，每位患者一年只要在藥店內(nèi)購買1000元以上的醫(yī)保藥品，就可使用醫(yī)保統(tǒng)籌資金，不但報(bào)銷比例高達(dá)80%，且上不封頂。此外，消費(fèi)者個(gè)人醫(yī)保賬戶內(nèi)的歷年結(jié)余資金還可用做其他用途，無疑又進(jìn)一步擴(kuò)大了藥店的銷售規(guī)模。
在醫(yī)保政策開放的前提下，醫(yī)保銷售規(guī)模成為不少零售藥店賴以生存的重要資源。據(jù)了解，浙江省內(nèi)大部分零售藥店的醫(yī)保銷售占比達(dá)到50%，部分地區(qū)更是高達(dá)70%。“在浙江省內(nèi)，只要有醫(yī)保資質(zhì)的門店盈利能力一般較好，醫(yī)保成為區(qū)域連鎖生存的重要資本。”該人士說道。
  
調(diào)研組探訪杭州九洲大藥房（左上）、海王星辰（浙江）健康藥房（左下）、老百姓（浙江）大藥房（右）
醫(yī)保政策生變，中小連鎖承壓最大
改變源于今年4月1日實(shí)施的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店（兩定機(jī)構(gòu)）統(tǒng)一執(zhí)行同一醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)。按照《關(guān)于執(zhí)行2018年醫(yī)保藥品支付標(biāo)準(zhǔn)的通知 浙醫(yī)保【2018】9號》文件，浙江醫(yī)保目錄中有5700多個(gè)品種，需要統(tǒng)一執(zhí)行同一醫(yī)保支付價(jià)格。一方面引導(dǎo)更多醫(yī)院處方向社會(huì)外流，促進(jìn)醫(yī)藥分家，但同時(shí)也意味著零售藥店日常銷售的約700多個(gè)醫(yī)保目錄產(chǎn)品，面臨進(jìn)貨價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)價(jià)之間大部分出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象，嚴(yán)重?cái)D壓零售藥店的生存空間。
浙江震元堂總經(jīng)理王浩梁告訴記者，自今年4月份浙江省執(zhí)行醫(yī)保新政以來，全省零售藥店都面臨重大挑戰(zhàn)，在銷售價(jià)格被限制的前提下，所有藥店都出現(xiàn)銷售與利潤急劇雙降的現(xiàn)象。
而且，本次調(diào)整只是醫(yī)保控費(fèi)趨勢下政策變革的第一步，有知情人士指出，第二輪針對兩定機(jī)構(gòu)的醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整有可能在明年出臺(tái)，一旦正式執(zhí)行，將波及浙江醫(yī)保目錄中的所有產(chǎn)品，屆時(shí)將全面沖擊浙江省藥品零售企業(yè)。
以一家年銷售規(guī)模為1億的連鎖來計(jì)算，其一年的純利潤假如有5%，也就是500萬。一旦執(zhí)行統(tǒng)一醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)保產(chǎn)品平均30%的毛利將會(huì)完全消失，按照浙江連鎖平均50%的醫(yī)保銷售占比，5000萬的醫(yī)保銷售總額就意味著失去約1500萬的毛利，與純利潤相抵扣之后，1億規(guī)模的中小連鎖一年有可能虧損1000萬元。
為了杜絕倒掛虧損現(xiàn)象，各區(qū)域強(qiáng)勢零售藥店短期內(nèi)紛紛采用兩種對策來減輕企業(yè)運(yùn)營壓力。一是積極與上游品牌工業(yè)溝通，尋求上游資源的補(bǔ)貼與支持。海寧老百姓總經(jīng)理吳泉坤就向記者表示，作為區(qū)域龍頭連鎖，海寧老百姓得到了上游企業(yè)的充分支持，經(jīng)過溝通后基本上大部分廠家都愿意反哺零售終端，以確保雙方的共同利益。二是調(diào)整品類，尋求在醫(yī)保目錄范圍內(nèi)但不在本次調(diào)整范圍中的產(chǎn)品，以此確保藥店的毛利空間。
經(jīng)過數(shù)月時(shí)間的調(diào)整，對于浙江省內(nèi)強(qiáng)勢龍頭連鎖而言，本次醫(yī)保新政的正面“沖擊”算是基本挺過去。但對于區(qū)域中小連鎖來說，由于缺乏上游工業(yè)資源的支持，本次變革無疑已經(jīng)影響了中小企業(yè)及單體藥店的生存。舟山百姓醫(yī)藥總經(jīng)理劉愛童就明顯感受到醫(yī)保限制下，中小藥店生存壓力之巨大。寧波彩虹大藥房總經(jīng)理李海波更是表示，目前已經(jīng)有不少寧波當(dāng)?shù)氐男⌒瓦B鎖與單體藥店對行業(yè)前景失去希望，逐步謀求退出市場。
事實(shí)上，浙江省內(nèi)已有不少連鎖藥店認(rèn)清這一趨勢，從今年起持續(xù)進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張，爭奪市場份額，為醫(yī)藥分家后的處方外流提前布局。
據(jù)記者了解，目前九洲大藥房主力布局杭州，同時(shí)以加盟模式探索省內(nèi)擴(kuò)張；瑞人堂借資本之力，以臺(tái)州為中心兼并整合周邊連鎖，近期先后與寧波弘德醫(yī)藥、義務(wù)保濟(jì)堂合作，初步實(shí)現(xiàn)了臺(tái)州、溫州、寧波、金華等4個(gè)地級市的布局；海寧老百姓開始向嘉興與湖州進(jìn)軍，目標(biāo)是三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)門店規(guī)模翻三翻；紹興華通醫(yī)藥在集團(tuán)公司上市后已經(jīng)預(yù)留一筆專項(xiàng)資金，探索市內(nèi)收購、省內(nèi)控股的外延式擴(kuò)張模式；寧波彩虹大藥房更是借醫(yī)保新政威力，大規(guī)模收購寧波單體藥店與中小連鎖，未來三年劍指1500個(gè)門店。此外，包括高瓴資本、全億健康、國藥控股、國大藥房等機(jī)構(gòu)也在蠢蠢欲動(dòng)，尋找深度切入浙江市場的可能性。
“走出去已經(jīng)成為浙江省強(qiáng)勢連鎖藥店的發(fā)展共識(shí)，在2019年、2020年GSP認(rèn)證大限之際，相信浙江省將有可能掀起一股整合熱潮。”紹興華通醫(yī)藥總經(jīng)理朱國良表示。
得益于肥沃的本土市場與醫(yī)保政策開放的雙重利好，浙江藥品零售市場形成虎踞龍盤之局面，各區(qū)勢力長期保持均衡狀態(tài)，并沒有太大的變化。瑞人堂總經(jīng)理張泓翔表示，雖然資本目前在國內(nèi)藥品零售市場翻云覆雨，并整合了浙江省內(nèi)多家品牌連鎖藥店，但受制于各縣區(qū)醫(yī)保政策的不同，地方企業(yè)已經(jīng)形成明顯的區(qū)位優(yōu)勢，因此外來連鎖進(jìn)不去，本土連鎖出不來，各方只能偏安一隅地活著，普遍整合意愿并不強(qiáng)烈。
  
調(diào)研組探訪海寧老百姓（左上）、舟山百姓（左下）、紹興華通醫(yī)藥（右）
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、合作共贏之風(fēng)興起
在醫(yī)保調(diào)整的“風(fēng)暴”下，與部分零售藥店負(fù)責(zé)人惴惴不安有所不同，平湖長紅大藥房董事長殳躍飛與總經(jīng)理孫凌波并不抗拒政策的出臺(tái)，甚至期待新醫(yī)保政策能盡快落地，盡快明確行業(yè)的發(fā)展方向。
“在中國社會(huì)人口老齡化的趨勢下，更好地管好用好醫(yī)?；鹗潜厝环较?，我們也表示理解與支持。然而在新政策沒有進(jìn)一步推進(jìn)的環(huán)境下，行業(yè)難免會(huì)舉棋不定，與其這樣不如及早出臺(tái)，堅(jiān)定行業(yè)轉(zhuǎn)型的決心。”殳躍飛解釋道。
在殳躍飛看來，面對兩定機(jī)構(gòu)醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，及醫(yī)藥分家的逐步推進(jìn)，未來零售藥店將有可能承接更大的處方外流市場，但企業(yè)要搶占這一市場“蛋糕”，前提是企業(yè)實(shí)力必須足夠大、足夠強(qiáng)，才能吸引足夠多的客流與處方藥銷售量，才能逐步把流量轉(zhuǎn)化為銷量，彌補(bǔ)產(chǎn)品銷售毛利不足的問題。
因此，加速擴(kuò)張與整合，將成為未來浙江連鎖藥店的必然趨勢。同時(shí)，轉(zhuǎn)型升級嘗試多元化發(fā)展、養(yǎng)老居家、中醫(yī)館、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等業(yè)態(tài)，也成為浙江區(qū)域連鎖共同的選擇。
目前，九洲大藥房正在重點(diǎn)布局門診機(jī)構(gòu)，通過藥店與門診聯(lián)動(dòng)建立智慧藥診新模式，提升企業(yè)核心競爭力；嘉興老百姓在原有中醫(yī)館的基礎(chǔ)上，正在籌劃成立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，切入醫(yī)療新領(lǐng)域；海寧老百姓繼續(xù)強(qiáng)調(diào)“連鎖藥店+診所”體系，并通過建立大型商業(yè)中心，吸引醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)駐，摸索共享醫(yī)療新業(yè)態(tài)；長紅大藥房在董事長、原公立醫(yī)院骨科主任殳躍飛的帶領(lǐng)下，更是運(yùn)營了數(shù)家綜合醫(yī)院，并承接政府職能在平湖56個(gè)社區(qū)建立居家養(yǎng)老中心，構(gòu)建醫(yī)、藥、養(yǎng)的生態(tài)閉環(huán)；紹興震元堂、紹興華通醫(yī)藥、寧波彩虹大藥房等，均有規(guī)模較大的中醫(yī)館，并憑借中醫(yī)藥基因衍生上游供應(yīng)鏈，探索以中藥品類為特色的多元化經(jīng)營。
顯然，不同區(qū)域連鎖都在根據(jù)自身的經(jīng)營特色，從單純的連鎖藥店經(jīng)營模式向外延伸，以此提升企業(yè)的核心競爭力、專業(yè)服務(wù)能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在多個(gè)連鎖藥店負(fù)責(zé)人看來，面對浙江省醫(yī)保政策的變化，過往以醫(yī)保銷售為支撐的藥品零售模式將逐步式微，如何回歸藥品零售本質(zhì)、如何創(chuàng)造醫(yī)保品種薄利環(huán)境下的盈利空間、如何把客流量、銷售量轉(zhuǎn)化為利潤，是浙江連鎖接下來必須思考的話題。
“無論是回歸專業(yè)藥房以服務(wù)與銷量取勝，還是開展多元化經(jīng)營創(chuàng)造企業(yè)的更多盈利空間，政策的急劇轉(zhuǎn)變使浙江省內(nèi)各藥品零售企業(yè)如履薄冰步步為營，行業(yè)的經(jīng)營模式已在悄然發(fā)生變化，表面平靜的浙江省藥品零售市場如今已經(jīng)刮起合作共贏、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新之風(fēng)，相信再過一兩年時(shí)間，浙江同行將有一番新氣象。”嘉興老百姓總經(jīng)理徐文勇總結(jié)道。
  
調(diào)研組探訪嘉興老百姓（左上）、長紅大藥房（左下）、浙江瑞人堂（右）
信息來源：21世紀(jì)藥店 |
