英媒：外企在中國(guó)醫(yī)械市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退
日期：2018/6/5
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》 湯姆?漢考克 上海報(bào)道
在中國(guó)市場(chǎng)，全球最大一些醫(yī)療器械制造商的銷售額一直以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。中國(guó)已成為僅次于美國(guó)的全球最賺錢的醫(yī)療市場(chǎng)。但中國(guó)政府提振國(guó)內(nèi)企業(yè)的計(jì)劃，正在蠶食跨國(guó)公司在華的市場(chǎng)份額，而且分析師表示，這一趨勢(shì)將會(huì)加速。
中信銀行(Citic Bank)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4620億元人民幣（合740億美元），且以每年20%的速度增長(zhǎng)，推動(dòng)這一趨勢(shì)的是日益富裕但快速老齡化的人口，以及政府加大的醫(yī)療支出。
去年，中國(guó)進(jìn)口了逾200億美元高端醫(yī)療器械，強(qiáng)生(Johnson & Johnson)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)、通用電氣(General Electric)等外企主導(dǎo)了其中高技術(shù)器械的銷售。強(qiáng)生表示，其在華醫(yī)療器械銷售去年增長(zhǎng)了兩位數(shù)。
但北京方面已明確表示有意改變這一狀況。
根據(jù)《中國(guó)制造2025》倡議，中國(guó)政府希望到2020年將國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械在醫(yī)院的使用比例提高至50%，到2025年提高至70%。目前，中國(guó)正尋求打造能夠占領(lǐng)出口市場(chǎng)的“國(guó)家冠軍企業(yè)”。
此番努力加劇了中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的貿(mào)易緊張，美國(guó)和歐洲官員都表示這將威脅到他們國(guó)家在先進(jìn)制造業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》看到的多份政府通告顯示，上述計(jì)劃正在強(qiáng)力推進(jìn)。去年9月，有四川官員表示，醫(yī)院在從呼吸機(jī)到PET-CT掃描儀的15個(gè)類別中只能使用國(guó)產(chǎn)器械。
盡管帶有保護(hù)主義色彩，但這些措施是世界貿(mào)易組織(WTO)規(guī)則允許的，因?yàn)橹袊?guó)不是涵蓋國(guó)營(yíng)醫(yī)院的《政府采購(gòu)協(xié)議》(Government Procurement Agreement)的簽字國(guó)。
由于國(guó)產(chǎn)器械一般都較便宜，所以此舉部分是為了削減成本，官員們手中的“武器”是國(guó)家醫(yī)?；?。國(guó)家醫(yī)保基金覆蓋的醫(yī)療費(fèi)用比例越來越高。
上述措施導(dǎo)致了心臟手術(shù)使用的支架等器械的市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)，如今這一市場(chǎng)由本土公司主導(dǎo)。四川的醫(yī)生李強(qiáng)（音譯）表示：“進(jìn)口支架醫(yī)保無法報(bào)銷。所以我們使用國(guó)產(chǎn)的?！?/span>
波士頓咨詢公司(Boston Consulting)合伙人羅英表示，過去五年，跨國(guó)公司在中國(guó)骨科植入器材市場(chǎng)的份額已從80%降至不足50%。她補(bǔ)充稱：“隨著中國(guó)企業(yè)的研發(fā)和商業(yè)能力變得越來越強(qiáng)，它們不斷地在更多醫(yī)療器械領(lǐng)域贏得份額?！?/span>
麥肯錫(McKinsey)合伙人弗洛里安?特恩(Florian Then)表示，醫(yī)療器械“依然是很多跨國(guó)企業(yè)正以兩位數(shù)增長(zhǎng)的一塊市場(chǎng)……當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的增長(zhǎng)速度更快”。
但他認(rèn)為，由于中國(guó)尋求更多地使用國(guó)產(chǎn)器械，如果跨國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品是在中國(guó)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的，它們也可能會(huì)被納入到政府采購(gòu)范圍內(nèi)。
特恩表示：“顯然政府鼓勵(lì)本地生產(chǎn)。政府鼓勵(lì)跨國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)變商業(yè)模式，把價(jià)值鏈放在中國(guó)本地。如果你想要合拍，你就應(yīng)該認(rèn)真考慮本地化戰(zhàn)略。”
比如，強(qiáng)生在中國(guó)有兩個(gè)生產(chǎn)基地，并且正在建設(shè)第三個(gè)。
成立于1991年、總部位于深圳的邁瑞醫(yī)療(Mindray)就是一家受益于上述政策導(dǎo)向的中國(guó)企業(yè)。2015年第三季度，邁瑞的凈收入為3.27億美元。后來，邁瑞從納斯達(dá)克(Nasdaq)退市，尋求回到國(guó)內(nèi)上市以獲得更高的估值。
邁瑞稱，過去十年其將收入的約10%投入到研發(fā)中，并在2008年斥資2億美元收購(gòu)美國(guó)企業(yè)Datascope的病患監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)，這使其成為以銷售額計(jì)全球市場(chǎng)上這類醫(yī)療器械的第三大供應(yīng)商。
“趨勢(shì)是國(guó)內(nèi)企業(yè)贏得更大的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品變得越來越好?！边~瑞醫(yī)療總裁成明和說。邁瑞在超聲成像市場(chǎng)的份額已經(jīng)提高至10%，排在通用電氣和飛利浦之后。
他表示政府的本地化努力是“有益的”，但他補(bǔ)充稱，“不可能完全只購(gòu)買國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。很多產(chǎn)品在中國(guó)依然生產(chǎn)不出來?！?/span>
但這阻止不了中國(guó)企業(yè)努力追求應(yīng)用最尖端科技的產(chǎn)品。根據(jù)中信銀行的數(shù)據(jù)，上海聯(lián)影醫(yī)療科技(United Imaging)在上海CT/MRI腦部掃描市場(chǎng)的份額，從2011年的1%增長(zhǎng)到2016年的11%。在去年的一輪融資后，該公司的估值達(dá)到50億美元。
成明和表示，邁瑞正進(jìn)軍內(nèi)窺鏡器械等領(lǐng)域。“我們才剛起步。在中國(guó)，國(guó)際企業(yè)的呼吸機(jī)的市場(chǎng)份額應(yīng)該會(huì)降低?！?/span>
多名分析師一致認(rèn)為，戰(zhàn)斗將圍繞高端器械展開?！爸攸c(diǎn)是診斷機(jī)等醫(yī)院使用的大型器械?！弊稍児綯rivium China的Ether Yin表示，“一旦中國(guó)企業(yè)可以生產(chǎn)這類器械，醫(yī)院就會(huì)換用它們的?！?/span>
Wang Xueqiao補(bǔ)充報(bào)道
譯者/何黎
信息來源：萬英會(huì)
|
