【會(huì)員動(dòng)態(tài)】 康德樂(lè)以61億美元收購(gòu)美敦力旗下醫(yī)療用品業(yè)務(wù)
日期：2017/4/30
近日，康德樂(lè)（NYSE:CAH）在俄亥俄州都柏林市宣布已經(jīng)簽訂了針對(duì)美敦力患者護(hù)理、深靜脈血栓和營(yíng)養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)的61億美元收購(gòu)協(xié)議，支付方式為現(xiàn)金。購(gòu)買價(jià)格不包含至少1億美元的現(xiàn)金稅收利益。預(yù)計(jì)將對(duì)收購(gòu)進(jìn)行組合融資，包括45億美元的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券和現(xiàn)有的現(xiàn)金。根據(jù)慣常的成交條件，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在康德樂(lè)2018財(cái)年的第一季度完成本次交易。
此次收購(gòu)
擴(kuò)展了康德樂(lè)的醫(yī)療耗材產(chǎn)品范圍
建立了新的業(yè)務(wù)區(qū)域和范圍
并將現(xiàn)有渠道擴(kuò)展到手術(shù)室
和長(zhǎng)期護(hù)理領(lǐng)域
患者護(hù)理、深靜脈血栓和營(yíng)養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)涉及多個(gè)市場(chǎng)環(huán)境的23個(gè)產(chǎn)品類別，包括很多行業(yè)領(lǐng)先品牌，例如 Curity、Kendall、Dover、Argyle和Kangaroo，幾乎所有的美國(guó)醫(yī)院都在使用這些產(chǎn)品。截至2016年10月，12個(gè)月內(nèi)的業(yè)務(wù)總收入為23億美元，美國(guó)市場(chǎng)在總銷售額中占比超過(guò)70%。
康德樂(lè)公司預(yù)計(jì)，通過(guò)持續(xù)運(yùn)營(yíng)，到2018財(cái)年，非GAAP稀釋每股收益的增幅將超過(guò)0.21美元，其中包括在交易完成后前幾個(gè)季度里大約1億美元的庫(kù)存增加成本。其中扣除了增加的年度融資相關(guān)利息，預(yù)估最高為0.39美元（根據(jù)公司最終債券定價(jià)和稅率的變化）。公司預(yù)計(jì)，到2019財(cái)年非GAAP稀釋每股收益的增幅將超過(guò)0.55美元，此后還將逐步上升。到2020財(cái)年末，公司認(rèn)為協(xié)同增效效應(yīng)將超過(guò)每年1.5億美元。
康德樂(lè)公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官George S. Barrett表示：
對(duì)于此次收購(gòu)，我們感到非常高興，因?yàn)?/span>這條成熟的產(chǎn)品線可以完善我們的醫(yī)用耗材產(chǎn)品線，而且非常貼合我們?yōu)榭蛻籼峁┑漠a(chǎn)品。出于這個(gè)原因，我們多年來(lái)一直在關(guān)注這個(gè)產(chǎn)品組合。我們目前分銷其中一些產(chǎn)品，并且已經(jīng)與美敦力領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行多年合作?？紤]到醫(yī)療保健的當(dāng)前趨勢(shì)，包括人口老齡化和對(duì)急癥后護(hù)理的關(guān)注，這個(gè)行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合將幫助我們進(jìn)一步擴(kuò)展在手術(shù)室、長(zhǎng)期護(hù)理設(shè)施和家庭保健方面的產(chǎn)品范圍，滿足整個(gè)護(hù)理周期的客戶需求。我們對(duì)這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的10,000多名員工表示歡迎，并將通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，共同服務(wù)于我們的客戶和患者。
交易完成后，患者護(hù)理、深靜脈血栓和營(yíng)養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)將成為康德樂(lè)醫(yī)療部門的一部分，該部門由其首席執(zhí)行官Don Casey領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)此次收購(gòu)，Don Casey如是說(shuō)：
這個(gè)產(chǎn)品組合不僅補(bǔ)充了我們的現(xiàn)有產(chǎn)品，還幫助我們?cè)诂F(xiàn)有全球平臺(tái)上進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。我們非常熟悉即將加入我們的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，過(guò)去也曾與他們中的很多人有過(guò)合作。我們相信，在交易完成后，這將幫助我們更加高效地完成整合。在立足于產(chǎn)品價(jià)值的市場(chǎng)環(huán)境中，這些領(lǐng)先產(chǎn)品幫助康德樂(lè)強(qiáng)化了市場(chǎng)地位，在我們現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的擴(kuò)展。
康德樂(lè)計(jì)劃通過(guò)發(fā)行長(zhǎng)期債券進(jìn)行交易融資，并且已經(jīng)從美國(guó)高盛銀行和Goldman Sachs Lending Partners LLC 獲得了提供45億無(wú)擔(dān)保過(guò)橋貸款的承諾函。高盛集團(tuán)和普望集團(tuán)在此次交易中為康德樂(lè)提供財(cái)務(wù)建議，世達(dá)律師事務(wù)所 (Skadden)、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 和眾達(dá)律師事務(wù)所(Jones Day)擔(dān)任其法律顧問(wèn)。
關(guān)于康德樂(lè)
(Cardinal Health)
康德樂(lè)(Cardinal Health)是一家全球性的整合醫(yī)療服務(wù)和產(chǎn)品提供商，向世界各地的醫(yī)院、藥房、門診手術(shù)中心、臨床實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)師診所提供定制化解決方案。康德樂(lè)通過(guò)提供經(jīng)臨床驗(yàn)證的醫(yī)療器械產(chǎn)品、藥品和高性價(jià)比的解決方案，幫助供應(yīng)鏈提高效率。康德樂(lè)實(shí)現(xiàn)了患者、醫(yī)生、支付方、藥劑師和制造商的互聯(lián)互通，以打造無(wú)縫的護(hù)理協(xié)作和更佳的患者管理。憑借近100年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和全球近60個(gè)國(guó)家超過(guò)4萬(wàn)名員工，康德樂(lè)位居財(cái)富500強(qiáng)前25名。
信息來(lái)源：上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)
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