【聚焦】上海醫(yī)保新增重要成員，全國(guó)市場(chǎng)將如何發(fā)展？
日期：2017/1/19
醫(yī)藥地理/華穎菲
2016年12月29日，上海市發(fā)布《關(guān)于本市試行部分藥品集中采購(gòu)后納入醫(yī)療保險(xiǎn)支付的通知》，將14個(gè)通用名24個(gè)品規(guī)的國(guó)家藥價(jià)談判品種和部分抗腫瘤靶向藥物納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍，并于2017年1月1日起執(zhí)行。這些抗腫瘤藥在終端樣本醫(yī)院市場(chǎng)究竟扮演著什么樣的角色？
上海：目錄品種占有率高，未來(lái)市場(chǎng)將進(jìn)一步放量
基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)上海地區(qū)數(shù)據(jù)，在上述14個(gè)藥品通用名中，2011-2016年間，其中的13個(gè)均有采樣（除尼羅替尼外），分布在蛋白激酶抑制劑、單克隆抗體、其他抗腫瘤藥、核苷類(lèi)和核苷酸類(lèi)逆轉(zhuǎn)錄酶抑制劑類(lèi)抗病毒藥四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
就單抗而言，此次目錄中的4個(gè)產(chǎn)品，在上海的采樣范圍內(nèi)數(shù)量占比達(dá)66.67%，金額占比達(dá)90.96%，地位十分重要。另一方面，就這4個(gè)品種的近5年市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，排名第一的曲妥珠單抗增長(zhǎng)明顯，利妥昔單抗最為平穩(wěn)，貝伐珠單抗和西妥昔單抗在近兩年的增長(zhǎng)都有所放緩，呈現(xiàn)膠著態(tài)勢(shì)。
圖1 上海樣本醫(yī)院?jiǎn)慰寺】贵w類(lèi)抗腫瘤藥市場(chǎng)分布（2016Q1-2016Q3）
圖2 上海樣本醫(yī)院?jiǎn)慰寺】贵w類(lèi)抗腫瘤藥市場(chǎng)趨勢(shì)（2011-2015）
雖然在金額上有所差距，蛋白激酶抑制劑仍是抗腫瘤藥的重要細(xì)分領(lǐng)域，此次目錄中共有7個(gè)產(chǎn)品（實(shí)際采集到6個(gè)），在上海的采樣范圍內(nèi)數(shù)量占比達(dá)60%，金額占比達(dá)68.71%，吉非替尼是該細(xì)分領(lǐng)域下最暢銷(xiāo)的品種。另一方面，就這6個(gè)品種的近5年市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，除了份額極小的達(dá)沙替尼，厄洛替尼的市場(chǎng)出現(xiàn)明顯下滑，吉非替尼和舒尼替尼在歷經(jīng)波折后回升明顯，?？颂婺釀t一直保持較高的增速和成長(zhǎng)性。
圖3 上海樣本醫(yī)院蛋白激酶抑制劑類(lèi)抗腫瘤藥市場(chǎng)分布（2016Q1-2016Q3）
圖4 上海樣本醫(yī)院蛋白激酶抑制劑類(lèi)抗腫瘤藥市場(chǎng)趨勢(shì)（2011-2015）
全國(guó)：?jiǎn)慰诡?lèi)成長(zhǎng)性極高，醫(yī)?；蛴兄谔婺犷?lèi)拉開(kāi)品類(lèi)間差距
基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù)，針對(duì)上述目錄中的抗腫瘤藥（共13個(gè)通用名），以2016Q3數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，統(tǒng)計(jì)每個(gè)通用名的同比和環(huán)比成長(zhǎng)。相較于2016Q3整體市場(chǎng)的同比/環(huán)比數(shù)據(jù)，第一象限內(nèi)的單抗表現(xiàn)搶眼（貝伐珠單抗、利妥昔單抗、曲妥珠單抗），在保有一定市場(chǎng)規(guī)模的同時(shí)，成長(zhǎng)性非常高；與此同時(shí)，激酶抑制劑的表現(xiàn)不盡如人意，相較于上海市場(chǎng)，全國(guó)市場(chǎng)有4個(gè)品種落在第四象限，只有1個(gè)規(guī)模很小的品種處于第一象限，但對(duì)整體市場(chǎng)幾乎不產(chǎn)生影響，表現(xiàn)最低迷的仍是厄洛替尼。
圖5 國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院特定抗腫瘤藥細(xì)分領(lǐng)域品種表現(xiàn)（2016Q3）
就上述品種所對(duì)應(yīng)的企業(yè)而言，外資/合資類(lèi)占據(jù)絕對(duì)上風(fēng)，伊馬替尼雖早已有仿制藥，但實(shí)際的市場(chǎng)份額仍歸屬于諾華；另外，除了伊馬替尼和達(dá)沙替尼，此次目錄中涉及的抗腫瘤藥幾乎都是獨(dú)家品種，在未來(lái)幾年也很難出現(xiàn)品種競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)然，如果能夠進(jìn)入其他地區(qū)以及全國(guó)的醫(yī)保目錄，將極大得有利于品類(lèi)間競(jìng)爭(zhēng)。
圖6 國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院特定抗腫瘤藥細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)分布（2016Q1-2016Q3）
信息來(lái)源： 醫(yī)藥地理
|
