一文讀懂國(guó)內(nèi)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式
日期：2016/9/19
相較于普通物流，冷鏈物流的成本要高出40%~60%。產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設(shè)備制造商和冷鏈技術(shù)供應(yīng)商，農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等生產(chǎn)企業(yè)以及中下游的倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)。其中倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)囊筝^高，大大增加了冷鏈物流的成本，同時(shí)也降低了產(chǎn)品的損耗率。
冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)
1、冷鏈設(shè)備和技術(shù)是基礎(chǔ)
冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè) 景氣度提升會(huì)帶動(dòng)冷庫，冷藏運(yùn)輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心（包括中央廚房）、冷藏運(yùn)輸車、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節(jié)中，冷庫是最核心的設(shè)施，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的。
國(guó)內(nèi)冷鏈上游設(shè)備制造商
成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程，而整個(gè)流程是對(duì)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、 銷售等過程都進(jìn)行冷鏈處理，具體來看可以劃分為為四個(gè)不同的技術(shù)階段。： 一是源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；二是在貯藏階段采用自動(dòng)冷庫 技術(shù)；三是冷藏運(yùn)輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流 模式；四是運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品鏈全過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
四大類冷鏈技術(shù)比較
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類別
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階段
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采用冷鏈技術(shù)
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第一類
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源頭
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真空預(yù)冷技術(shù)、冰溫預(yù)冷技術(shù)
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第二類
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貯藏
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自動(dòng)冷庫技術(shù)
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第三類
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冷藏
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冷藏車、冷藏集裝箱
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第四類
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綜合
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果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)
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目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在貯藏和冷藏階段，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管 理系統(tǒng)進(jìn)行全面溫控是未來的發(fā)展方向。以節(jié)能為要點(diǎn)的先進(jìn)智能解決方案 將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向，目前來看，日本走在了最前列。
2、倉儲(chǔ)
成熟的冷鏈體系有嚴(yán)格的溫度帶標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)目前的冷庫總?cè)萘砍^8000多萬立方米，可存儲(chǔ)超3000萬噸的商品，但很多冷庫僅限于肉類、魚類的冷凍和貯藏，功能相對(duì)單一。全球有13個(gè)國(guó)家冷庫容量已經(jīng)呈現(xiàn)出每年超過10%的增速，其中增長(zhǎng)率最高的是土耳其、印度、秘魯和中國(guó)。2014年，印度冷庫容量已經(jīng)超過美國(guó)，成為全球擁有最大冷庫容量的國(guó)家，其冷庫容量達(dá)到1.31億立方米，其中5%由印度政府持有。美國(guó)擁有1.15億立方米冷庫容量，其中76%的容量作為公共冷庫租賃。根據(jù)國(guó)際冷藏庫協(xié)會(huì)（IARW）公布的數(shù)據(jù)顯示，全球最大的冷庫產(chǎn)業(yè)排名前三位的分別是印度、美國(guó)和中國(guó)。
2014 年各國(guó)冷庫容量對(duì)比（百萬立方米）
2014 年各國(guó)冷庫容量增長(zhǎng)率（%）
而由于中國(guó)人口眾多，作為世界第一大人口國(guó)，冷庫的擁有率水平低于大部 分可比國(guó)家，人均冷庫容積在 0.1~0.3 之間。而荷蘭自 2014 年以來成為城 市居民人均冷庫占有量最高的國(guó)家，近年來基本穩(wěn)定在 1.144 立方米/人。
各國(guó)人均冷庫容積
人均冷庫容積（立方米/人）
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國(guó)家
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1.14
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荷蘭
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0.3
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冰島、丹麥、英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、挪威、烏拉圭和澳大利亞
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0.1~0.3
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俄羅斯、印度、中國(guó)、加拿大、法國(guó)
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<0.07<>
<0.07<>
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埃塞俄比亞、印度尼西亞、坦桑尼亞、孟加拉國(guó)、秘魯
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我國(guó)冷庫種類主要為凍結(jié)物冷庫、冷卻物冷庫和超低溫庫，其中前兩者占比 較高，超低溫庫占比僅為0.2%。而從冷庫儲(chǔ)藏的商品品類來看，以果蔬、肉禽和水產(chǎn)為主的農(nóng)產(chǎn)品占比較高，合計(jì)占比接近60%。
我國(guó)冷庫類型占比
我國(guó)冷庫儲(chǔ)藏商品品類占比
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)華東區(qū)域的冷庫保有量最大，合計(jì)達(dá)900萬噸，占比超過45%。我國(guó)冷庫的整體建設(shè)發(fā)展失衡，主要分布在北京、上海等一線城市，而西北片區(qū)等內(nèi)陸城市的分布相對(duì)較少。
我國(guó)七大區(qū)域冷庫保有量（萬噸）
我國(guó)冷庫保有量分布區(qū)域
我國(guó)冷庫大多建于上世紀(jì)90年代，主要以氨為制冷劑，但由于氨毒性大容 易引起大爆炸，因此現(xiàn)在以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的冷庫成為發(fā)展主流。2015年我國(guó)冷庫的總?cè)萘砍^3000萬噸，容量排在前十位的企業(yè)中以第三 方物流倉儲(chǔ)為主。
2015 年中國(guó)冷庫百強(qiáng)企業(yè)前十名
通過對(duì)比各省市的冷庫租賃平均價(jià)格，我們發(fā)現(xiàn)一線城市如上海和偏遠(yuǎn)地區(qū) 如廣西、新疆等地的租賃價(jià)格較高，另外天氣較炎熱的地區(qū)如海南的冷庫租 賃價(jià)格也相對(duì)較高。
目前我國(guó)冷庫的行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)具有超強(qiáng)整合能力的巨頭，排名前十的冷鏈倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)商占整個(gè)市場(chǎng)的10.5%，前三十名運(yùn)營(yíng)商占 17.3%。運(yùn)營(yíng)分散使得企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累了行業(yè)整體的盈利水平。
冷庫是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是冷藏鏈的重要組成部分。據(jù)農(nóng)業(yè)部測(cè)算，到2020年我國(guó)的人均蔬菜占有量在現(xiàn)有的370公斤基礎(chǔ)上還要增加30公斤，新增需求則主要通過提高單產(chǎn)和減少損耗解決。另外，速凍食品的產(chǎn)量以20%的速度遞增，近三年來甚至以35%的高速度增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于全球9%的平均增長(zhǎng)速度。未來隨著易腐食品和速凍食品需求的逐年提升，我國(guó)對(duì)冷庫的需求依然保持較高的水平。
3、運(yùn)送
作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，冷藏車發(fā)展預(yù)期將加速。冷庫和冷藏車是冷鏈兩種最基 本基礎(chǔ)設(shè)施，冷庫在發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。
2015 年我國(guó)冷藏車的銷量達(dá)到1.8萬輛，同比增長(zhǎng)了9.65%。根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的統(tǒng)計(jì)資料，2000年我國(guó)冷藏車銷量只有3900臺(tái)左右，15年間翻了近5倍，CAGR 超過10%。
我國(guó)冷藏運(yùn)輸目前以公路為主導(dǎo)，預(yù)計(jì)2020年公路冷藏車市場(chǎng)將達(dá)到41億元，未來五年的CAGR為5%左右。從公路冷藏車現(xiàn)在的保有量來看，市場(chǎng)容量超過8萬輛。隨著公路運(yùn)輸所帶來的環(huán)境問題以及貨運(yùn)司機(jī)用工短缺問題的出現(xiàn)，鐵路運(yùn)輸也隨之迎來發(fā)展契機(jī)。
2010~2015 年我國(guó)公路冷藏車保有量及其增速
冷藏車的保有量中大約有3萬輛自有冷藏車，5萬多輛社會(huì)冷藏車。冷藏車在國(guó)內(nèi)區(qū)域保有量分布中呈現(xiàn)出與冷庫類似的格局，華東等地區(qū)自有冷藏車密度普遍較高，這些地區(qū)普遍經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，居民生活水平、消費(fèi)水平偏高，對(duì)食品質(zhì)量和安全也更為重視。
我國(guó)七大區(qū)域自有冷藏車保有量（輛）
我國(guó)自有冷藏車保有量分布區(qū)域
4、商業(yè)模式
國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)提供商主要有8種商業(yè)模式，分別是運(yùn)輸型、倉儲(chǔ)型、城市配送性、綜合型、交易型、供應(yīng)鏈型、電商型和物聯(lián)網(wǎng)+型。而目前該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者可以分為四大類，分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)商自建自營(yíng)的冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務(wù)商、國(guó)外冷鏈巨頭聯(lián)手國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。
中國(guó)冷鏈物流主要的 8 種商業(yè)模式
生鮮電商成為冷鏈物流熱點(diǎn)需求對(duì)象，受政策驅(qū)動(dòng)影響，15年生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)497.1億元，增長(zhǎng)了80.8%，但在農(nóng)產(chǎn)品零售總額的占比僅為3.4%，未來仍有較大成長(zhǎng)空間。另一方面，2015年最暢銷的生鮮網(wǎng)購品類TOP3分別是水果、乳品和肉類。由于品類的特殊性，生鮮電商行業(yè)的火熱 也不斷促進(jìn)生鮮配送的進(jìn)步，生鮮配送當(dāng)日到達(dá)率已經(jīng)達(dá)到52.5%，兩天內(nèi)到達(dá)率超過2/3.
網(wǎng)購用戶 2015 年網(wǎng)購生鮮的快遞時(shí)長(zhǎng)分布
隨著生鮮電商產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流業(yè)得到了高速發(fā)展。越來越多的冷鏈物流企業(yè)開始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括了自建物流企業(yè)以及第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)者通過冷鏈物流快捷、安全的方式將產(chǎn)品傳遞給下游的消費(fèi)者，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。
毫無疑問，生鮮電商帶動(dòng)了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但若由單個(gè)生鮮電商廠商獨(dú)立承擔(dān)物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預(yù)冷到銷售全覆蓋的廠商，且運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)分散難以形成規(guī)模效應(yīng)，因此看好第三方物流對(duì)冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國(guó)內(nèi)已形成包括順豐冷運(yùn)模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。
四種第三方冷鏈物流模式
5、利潤(rùn)率
但目前來，預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營(yíng)分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系 統(tǒng)是我國(guó)冷鏈成本較高的主要原因。我國(guó)常溫利潤(rùn)率是為10%，冷鏈利潤(rùn)率為8%，而發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈的利潤(rùn)率可以達(dá)到20%~30%。
我國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈水平對(duì)比
國(guó)家
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常溫利潤(rùn)率
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損耗率
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冷鏈成本占總成本比重
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冷鏈利潤(rùn)率
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發(fā)達(dá)國(guó)家
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-
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5%
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50%
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20%-30%
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中國(guó)
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10%
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25%
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70%
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8%
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6、成本
目前冷鏈物流的成本相對(duì)比較昂貴，大大小小的冷鏈企業(yè)發(fā)展很快，但受此約束盈利水平都并不高。國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品電商接近4000家，其中僅有1%盈利。尤其是大型電商盈利受拖累影響較為嚴(yán)重，主要是因?yàn)橐罱ㄎ锪麈湕l，成本回收期較長(zhǎng)。
目前生鮮電商盈利水平較差
昂貴的冷鏈物流成本主要是由運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本、庫存成本和管理成本組 成。其中運(yùn)輸成本與倉儲(chǔ)成本所占比例較大，而庫存成本的比例相對(duì)較小。為了節(jié)約成本，有些中小企業(yè)采用了“斷鏈”的方式來操作——用常溫運(yùn)輸 代替冷鏈運(yùn)輸，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量受損。我們認(rèn)為，降低成本的關(guān)鍵在于形成合理、高效的冷藏鏈。運(yùn)輸過程中，企業(yè)應(yīng)針對(duì)當(dāng)前冷鏈物流的發(fā)展，積極發(fā) 展多品種小批量的小編組機(jī)冷車，滿足市場(chǎng)對(duì)多品種小批量貨源運(yùn)送的需求。在配送管理階段，企業(yè)可以針對(duì)保質(zhì)期極短產(chǎn)品的大量小訂單、眾多配送網(wǎng)點(diǎn)、復(fù)雜時(shí)間窗等問題，采取合并小訂單、整合配送網(wǎng)點(diǎn)、合并不同產(chǎn)品的時(shí)間窗來降低運(yùn)輸成本。對(duì)于庫存控制，企業(yè)需要盡可能地降低冷庫空置率，借助庫存信息系統(tǒng)在平衡貨品過期和缺貨的條件下確定最佳訂貨點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)的冷鏈物流主要集中在公路運(yùn)輸方面，而航空、鐵路等運(yùn)輸形式還處在起步階段。
信息來源：朗信醫(yī)藥信息
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