【終端全解二】最具潛力的藥品銷售終端，你了解多少？
日期：2016/9/17
基層醫(yī)院一般是指一級(jí)醫(yī)院及以下等級(jí)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)（如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室和社區(qū)醫(yī)院）。衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，基層醫(yī)院總數(shù)為93萬(wàn)個(gè)，占全國(guó)總數(shù)的94.5%，而基層醫(yī)院床位數(shù)占比僅有27%，衛(wèi)生技術(shù)人員占比不到三分之一?；鶎俞t(yī)院醫(yī)療資源的缺乏以及相關(guān)配套政策不到位，導(dǎo)致基層醫(yī)院患者門可羅雀，大醫(yī)院人滿為患。受此影響，基層醫(yī)院用藥市場(chǎng)表現(xiàn)一般。
據(jù)中康CMH監(jiān)測(cè)，2015年基層醫(yī)院的用藥規(guī)模（以終端零售價(jià)格計(jì)算，下同）達(dá)到1500億元，同比增長(zhǎng)6.7%，增速下滑明顯，不及2014年的一半。其中，城市基層醫(yī)院增速高于農(nóng)村基層醫(yī)院，2015年城市基層醫(yī)院用藥規(guī)模為824億元，同比增速?gòu)?014年的20%降至11.6%；農(nóng)村基層醫(yī)院用藥規(guī)模為676億元，同比增速?gòu)?014年的8.5%降至1.3%。
2007-2015年基層醫(yī)院用藥規(guī)模及增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
預(yù)計(jì)隨著醫(yī)改推進(jìn)，城市基層醫(yī)院用藥規(guī)模增長(zhǎng)趨向平緩，增速下滑。而農(nóng)村基層醫(yī)院盡管是新醫(yī)改國(guó)家財(cái)力重點(diǎn)投放區(qū)域，但市場(chǎng)仍然以普藥需求為主，規(guī)模和增速在短時(shí)間內(nèi)難以提升，再加上醫(yī)?？刭M(fèi)、藥占比控制、藥品零差價(jià)、價(jià)格談判等政策環(huán)境的影響，預(yù)計(jì)2016年農(nóng)村基層醫(yī)院用藥規(guī)模將略有下滑。
雖然，基層醫(yī)院目前的表現(xiàn)不盡如人意，2015年在全國(guó)市場(chǎng)的份額僅有10.8%，但是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展趨勢(shì)來看，新醫(yī)藥會(huì)帶動(dòng)藥品需求逐漸下沉至基層醫(yī)院，因此，基層醫(yī)院仍有一定的發(fā)展?jié)摿Γ溆盟幗Y(jié)構(gòu)仍值得關(guān)注。
具體來看，基層醫(yī)院用藥市場(chǎng)具有以下特點(diǎn)：
從藥品成分來看，中成藥在基層醫(yī)療市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率要遠(yuǎn)大于等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)，在城市基層醫(yī)院占比超過3成，在農(nóng)村基層醫(yī)院占比近4成；
2015年五大終端化學(xué)藥/中成藥市場(chǎng)份額對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
從處方類型來看，基層醫(yī)院OTC比例也要較等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)高，城市基層醫(yī)院OTC占比16.4%，農(nóng)村基層醫(yī)院OTC占比12.1%?；鶎俞t(yī)院以低價(jià)普藥為主。
2015年五大終端OTC/RX市場(chǎng)份額對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
從基層醫(yī)院暢銷品類TOP10的市場(chǎng)份額來看，農(nóng)村基層醫(yī)院的市場(chǎng)集中度高于城市基層醫(yī)院。從具體暢銷品類來看，以慢病領(lǐng)域的用藥品類居多，如心臟病治療用藥、血管保護(hù)劑、作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物、鈣通道阻滯劑、糖尿病用藥等，而市場(chǎng)份額最高的品類是常用藥——全身性抗細(xì)菌藥。
基層醫(yī)院暢銷品類TOP10市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
從企業(yè)性質(zhì)來看，外資企業(yè)在基層醫(yī)院（尤其是農(nóng)村基層醫(yī)院）的市場(chǎng)份額偏低。在基層醫(yī)院暢銷企業(yè)TOP10中，城市基層醫(yī)院僅有3家外資企業(yè)上榜，而農(nóng)村基層醫(yī)院均為內(nèi)資企業(yè)。
2015年五大終端內(nèi)資/外資企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
基層醫(yī)院暢銷企業(yè)TOP10市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
新醫(yī)改的主要目標(biāo)之一就是分流大型醫(yī)院的患者至基層醫(yī)院，未來國(guó)家對(duì)基層醫(yī)院的支持力度會(huì)不斷加強(qiáng)，因此，基層醫(yī)院的發(fā)展前景很好，藥企因提前布局基層醫(yī)院市場(chǎng)，做好渠道下沉。但是，改變患者的就醫(yī)習(xí)慣是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，再加上基層醫(yī)院硬件設(shè)施差、診療水平欠缺的現(xiàn)狀還沒得到有效改善，醫(yī)保報(bào)銷的杠桿撬動(dòng)作用還沒有充分顯現(xiàn)出來，可見基層醫(yī)院用藥市場(chǎng)的改變不能一蹴而就，需緩緩圖之。
基層醫(yī)院一般是指一級(jí)醫(yī)院及以下等級(jí)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)（如：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室和社區(qū)醫(yī)院）。衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，基層醫(yī)院總數(shù)為93萬(wàn)個(gè)，占全國(guó)總數(shù)的94.5%，而基層醫(yī)院床位數(shù)占比僅有27%，衛(wèi)生技術(shù)人員占比不到三分之一。基層醫(yī)院醫(yī)療資源的缺乏以及相關(guān)配套政策不到位，導(dǎo)致基層醫(yī)院患者門可羅雀，大醫(yī)院人滿為患。受此影響，基層醫(yī)院用藥市場(chǎng)表現(xiàn)一般。
據(jù)中康CMH監(jiān)測(cè)，2015年基層醫(yī)院的用藥規(guī)模（以終端零售價(jià)格計(jì)算，下同）達(dá)到1500億元，同比增長(zhǎng)6.7%，增速下滑明顯，不及2014年的一半。其中，城市基層醫(yī)院增速高于農(nóng)村基層醫(yī)院，2015年城市基層醫(yī)院用藥規(guī)模為824億元，同比增速?gòu)?014年的20%降至11.6%；農(nóng)村基層醫(yī)院用藥規(guī)模為676億元，同比增速?gòu)?014年的8.5%降至1.3%。
2007-2015年基層醫(yī)院用藥規(guī)模及增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
預(yù)計(jì)隨著醫(yī)改推進(jìn)，城市基層醫(yī)院用藥規(guī)模增長(zhǎng)趨向平緩，增速下滑。而農(nóng)村基層醫(yī)院盡管是新醫(yī)改國(guó)家財(cái)力重點(diǎn)投放區(qū)域，但市場(chǎng)仍然以普藥需求為主，規(guī)模和增速在短時(shí)間內(nèi)難以提升，再加上醫(yī)?？刭M(fèi)、藥占比控制、藥品零差價(jià)、價(jià)格談判等政策環(huán)境的影響，預(yù)計(jì)2016年農(nóng)村基層醫(yī)院用藥規(guī)模將略有下滑。
雖然，基層醫(yī)院目前的表現(xiàn)不盡如人意，2015年在全國(guó)市場(chǎng)的份額僅有10.8%，但是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展趨勢(shì)來看，新醫(yī)藥會(huì)帶動(dòng)藥品需求逐漸下沉至基層醫(yī)院，因此，基層醫(yī)院仍有一定的發(fā)展?jié)摿?，其用藥結(jié)構(gòu)仍值得關(guān)注。
具體來看，基層醫(yī)院用藥市場(chǎng)具有以下特點(diǎn)：
從藥品成分來看，中成藥在基層醫(yī)療市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率要遠(yuǎn)大于等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)，在城市基層醫(yī)院占比超過3成，在農(nóng)村基層醫(yī)院占比近4成；
2015年五大終端化學(xué)藥/中成藥市場(chǎng)份額對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
從處方類型來看，基層醫(yī)院OTC比例也要較等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)高，城市基層醫(yī)院OTC占比16.4%，農(nóng)村基層醫(yī)院OTC占比12.1%?；鶎俞t(yī)院以低價(jià)普藥為主。
2015年五大終端OTC/RX市場(chǎng)份額對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
從基層醫(yī)院暢銷品類TOP10的市場(chǎng)份額來看，農(nóng)村基層醫(yī)院的市場(chǎng)集中度高于城市基層醫(yī)院。從具體暢銷品類來看，以慢病領(lǐng)域的用藥品類居多，如心臟病治療用藥、血管保護(hù)劑、作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物、鈣通道阻滯劑、糖尿病用藥等，而市場(chǎng)份額最高的品類是常用藥——全身性抗細(xì)菌藥。
基層醫(yī)院暢銷品類TOP10市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
從企業(yè)性質(zhì)來看，外資企業(yè)在基層醫(yī)院（尤其是農(nóng)村基層醫(yī)院）的市場(chǎng)份額偏低。在基層醫(yī)院暢銷企業(yè)TOP10中，城市基層醫(yī)院僅有3家外資企業(yè)上榜，而農(nóng)村基層醫(yī)院均為內(nèi)資企業(yè)。
2015年五大終端內(nèi)資/外資企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
基層醫(yī)院暢銷企業(yè)TOP10市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
新醫(yī)改的主要目標(biāo)之一就是分流大型醫(yī)院的患者至基層醫(yī)院，未來國(guó)家對(duì)基層醫(yī)院的支持力度會(huì)不斷加強(qiáng)，因此，基層醫(yī)院的發(fā)展前景很好，藥企因提前布局基層醫(yī)院市場(chǎng)，做好渠道下沉。但是，改變患者的就醫(yī)習(xí)慣是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，再加上基層醫(yī)院硬件設(shè)施差、診療水平欠缺的現(xiàn)狀還沒得到有效改善，醫(yī)保報(bào)銷的杠桿撬動(dòng)作用還沒有充分顯現(xiàn)出來，可見基層醫(yī)院用藥市場(chǎng)的改變不能一蹴而就，需緩緩圖之。
信息來源：新康界
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