2016年中國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)研究報告
日期：2016/4/25
來源：阿基米德
1.醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
中國GDP增長情況
據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2015年，中國國內生產總值增速放緩。2015年，中國國內生產總值為676708億元，按可比價格計算，同比增長6.90%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值60863億元，增長3.9%；第二產業(yè)增加值274278億元，增長6.0%；第三產業(yè)增加值341567億元，增長8.3%。預計2016年我國GDP將保持6.8%左右增速，達到72萬億元。
GDP對醫(yī)藥商業(yè)的影響
對比醫(yī)藥商業(yè)增速度與GDP增速可以看出，藥品商業(yè)的增長速度與GDP增速呈一定程度的正相關，經(jīng)濟增長較快的年份也是藥品流通行業(yè)銷售增幅較大的年份；但由于人們日益關注健康，藥品作為生活必需品的地位日益鞏固，近年來兩者的關聯(lián)程度越來越低。
2. 醫(yī)藥商業(yè)需求環(huán)境分析
居民支付能力分析
從城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出增長分析中可以看出，2008-2012年城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出費用均高于農村居民人均醫(yī)療保健總支出，且城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出和農村居民人均醫(yī)療保健支出均逐年增加。2011年城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出969元，同比增長11.15%，農村居民醫(yī)療保健支出436.8元，同比增長33.99%，為2008年來最快增速；2014年，我國城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出和農村居民醫(yī)療保健支出額分別為1193.6元和722.1元，分別同比增長6.77%和17.56%。
老齡化與醫(yī)藥商業(yè)
從60歲以上老年人人口占總人口的比例變化來看，呈逐年上升趨勢，截至2015年底，我國60周歲及以上人口22200萬人，占總人口的16.1%；65周歲及以上人口14386萬人，占總人口的10.5%。有關專家預測，到2050年，中國老齡人口將達到總人口的三分之一。
藥品消費結構與醫(yī)藥商業(yè)
2015年我國OTC市場規(guī)模超過2000億元。預計到2016年，我國OTC市場規(guī)模將達到2250億元，到2020年我國OTC市場規(guī)模將位居世界第一。
醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)競爭對手分析
國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司經(jīng)營分析
企業(yè)主營業(yè)務與產品
公司主要從事藥品的研發(fā)、生產，中西成藥、中藥材、生物制品、生化藥品、保健品、醫(yī)療器械的制造、批發(fā)銷售和連鎖零售。2014年公司醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務收入221.96億元，占總收入的92.94%。
企業(yè)經(jīng)營情況分析
2014年公司實現(xiàn)營業(yè)收入239.54億元，同比增長12.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.52億元，同比增長25.36%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
國藥集團藥業(yè)股份有限公司經(jīng)營分析
企業(yè)主營業(yè)務與產品
公司主營業(yè)務為：①商品銷售，即國藥集團藥業(yè)股份有限公司本部，主要為醫(yī)藥商業(yè)業(yè)態(tài)，為公司主要的收入和利潤來源；②產品銷售，即控股子公司國藥集團國瑞藥業(yè)有限公司，主要為醫(yī)藥工業(yè)業(yè)態(tài)；③倉儲物流，即控股子公司國藥物流有限責任公司，主要為醫(yī)藥專業(yè)第三方物流業(yè)態(tài)；具體業(yè)務包括：醫(yī)院直銷、商務分銷、麻特商品、藥品采購和終端零售。
企業(yè)經(jīng)營情況分析
2014年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入115.38億元，同比增長14.45%，利潤總額6.25億元，同比增長18.40%，歸屬于母公司凈利潤4.83億元，同比上升17.29%，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額達到2.19億元。截至2014年12月底，公司總資產55.38億，歸屬于上市公司股東的所有者權益24.80億元。
醫(yī)藥物流市場現(xiàn)狀與商業(yè)模式
1.醫(yī)藥物流商業(yè)模式案例解析
醫(yī)藥物流商業(yè)模式發(fā)展形態(tài)
醫(yī)藥流通業(yè)物流處于醫(yī)藥產業(yè)供應鏈的后端，也稱為后期物流。醫(yī)藥流通產業(yè)物流的一般模式分為三種（如下圖所示）。第一、二種模式由醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)作為中間商來經(jīng)銷醫(yī)藥，通過它們銷售到醫(yī)院或藥店；第三種模式由醫(yī)藥生產企業(yè)直銷進入醫(yī)院和藥店。
醫(yī)藥物流主要商業(yè)模式解析
1、九州通模式：快批模式
? 準確的營銷定位
? 規(guī)?；?jīng)營
? 一站式服務
? 物流網(wǎng)絡健全
2、太和模式：買賣全國模式
? 市場成因分析
? 成功之道探索
3、邦達模式：第三方醫(yī)藥物流
4、北藥模式：現(xiàn)代化物流中心配送
2.醫(yī)藥物流細分市場運作方式與特點
以第三方物流為主的醫(yī)藥物流市場
第三方醫(yī)藥物流運作方式
我國的醫(yī)藥供應鏈可看成由“原輔料供應企業(yè)→醫(yī)藥生產企業(yè)→醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)→醫(yī)藥零售（連鎖）企業(yè)、醫(yī)療機構”組成。在整個供應鏈體系中，由于不同的“鏈環(huán)”企業(yè)具有不同的物流運行特點，所以當“鏈環(huán)”企業(yè)將物流外包給第三方醫(yī)藥物流企業(yè)后，為這些“鏈環(huán)”企業(yè)提供物流服務的第三方醫(yī)藥物流企業(yè)，也就體現(xiàn)出不同的物流運行方式。
第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新路徑
? 第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新動力
第三方醫(yī)藥物流企業(yè)服務創(chuàng)新既要遵循物流業(yè)規(guī)律，還要考慮醫(yī)藥業(yè)特點。根據(jù)學術研究所知，可以將單個企業(yè)作為識別驅動力的界面，把服務創(chuàng)新驅動力分為內部動力和外部動力。任何服務創(chuàng)新的發(fā)展趨勢都呈現(xiàn)出戰(zhàn)略導向性和系統(tǒng)性，戰(zhàn)略在服務創(chuàng)新中起著靈魂作用，物流服務創(chuàng)新是基于戰(zhàn)略的網(wǎng)絡化創(chuàng)新模式。外部動力為醫(yī)藥物流服務創(chuàng)新提供了可能性，而內部動力則提供了可行性。
? 第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新路徑
從服務科學的角度來看，對于第三方醫(yī)藥物流企業(yè)而言，新服務概念、新客戶服務界面、新的服務傳遞系統(tǒng)、技術選擇及物流服務戰(zhàn)略的選擇與協(xié)調這五個相互聯(lián)系與作用的維度構成了其服務創(chuàng)新的“五星圖”系統(tǒng)模式，揭示了第三方醫(yī)藥物流企業(yè)服務創(chuàng)新的路徑。第三方醫(yī)藥物流企業(yè)應該強調戰(zhàn)略引導下的系統(tǒng)性創(chuàng)新活動，確保整個創(chuàng)新過程是在企業(yè)戰(zhàn)略的指引下進行的有意識和有組織的戰(zhàn)略開發(fā)過程。
醫(yī)藥終端市場規(guī)模與發(fā)展?jié)摿?/span>
1.醫(yī)藥終端市場規(guī)模分析
醫(yī)藥終端市場總額
2015年醫(yī)藥終端市場總體規(guī)模13775億元（按零售價計算，下同），同比僅增長7.6%，增速比2014年大幅下降5.6個百分點，創(chuàng)近十年來歷史新低。
2.醫(yī)療機構發(fā)展與用藥需求
醫(yī)療機構發(fā)展概況
自2002年起，醫(yī)療衛(wèi)生機構不再包括高中等醫(yī)學院校本部、藥檢機構、國境衛(wèi)生檢疫所和非衛(wèi)生部門舉辦的計劃生育指導站。2003-2011年，我國醫(yī)療機構數(shù)量保持增長趨勢，復合增長率為21.69%。2008年，我國醫(yī)療機構數(shù)為891480家，較上年下降2.28%，主要是因為江蘇省約5000家農村社區(qū)衛(wèi)生服務站劃歸為村衛(wèi)生室；截至2015年9月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)達98.98萬個。
醫(yī)療機構經(jīng)營概況
2006-2014年，我國醫(yī)療機構資產和負債規(guī)模均不斷增加，2014年分別達到2.91萬億元和1.22萬億元，分別較上年同期增長15.88%和17%?？傮w而言，我國醫(yī)療機構資本積累速度較快，資本保全性以及應付風險能力較強。
主要醫(yī)療機構發(fā)展分析
綜合來看，近年來中國醫(yī)院數(shù)量規(guī)模擴張較快，從2004年的18393個增加到2014年的25860個，復合增長率為2.8%。其中，2011年以來我國醫(yī)院數(shù)量增長速度較快，均在5%左右；2008年則出現(xiàn)負增長。
3.零售藥店規(guī)模與發(fā)展趨勢
零售藥店數(shù)量及地區(qū)分布
據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局資料顯示，截至2014年底，我國藥店總數(shù)（包括所有連鎖門店和單體藥店）為434920家，比2013年嗇了2261家，同比增長0.52%，增速有所放緩。
零售藥店發(fā)展前景分析
未來5年，全球藥品市場將維持快速擴張態(tài)勢，市場規(guī)模預計將從2009年的7730億美元，增加到2015年的1.2萬億美元以上，年均增長8%左右，全球藥品流通行業(yè)集中度和流通效率將繼續(xù)提高。
在藥品市場增長空間方面，中國將是潛力最大的市場。隨著我國開始向中高收入國家邁進以及人口老齡化的加快，人民生活需求和消費結構將發(fā)生重大變化，對醫(yī)療衛(wèi)生服務和自我保健的需求將大幅度增加，藥品市場增長潛力巨大。預計2019年，我國藥品終端市場規(guī)模將達到40188億元，其中零售藥店市場規(guī)模將達6914億元。
4. 醫(yī)藥電子商務發(fā)展?jié)摿Ψ治?/span>
醫(yī)藥電子商務市場規(guī)模
在發(fā)達國家，醫(yī)藥B2C運營已經(jīng)步入成熟期。2014年美國、日本和歐洲藥品網(wǎng)絡銷售額已經(jīng)占到整體藥品零售規(guī)模的30%、17%和23%。而我國藥品網(wǎng)絡銷售額占整體藥品零售規(guī)模的比例不到1%。我國電商B2C市場的逐漸成熟將助力我國醫(yī)藥B2C市場加速擴張。2014年，我國醫(yī)藥B2C市場規(guī)模達到76.3億元，2015年B2C市場規(guī)模有望突破150億元。
醫(yī)藥電子商務前景預測
2015年B2C交易額達到152.1億元。未來五年，醫(yī)藥B2C電商規(guī)模隨冷鏈物流的完善不斷提升，年均復合增長率達到50%以上，至2020年，我國醫(yī)藥電子商務B2C市場規(guī)模將超過1000億元。
重點省份醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1. 北京醫(yī)藥商業(yè)現(xiàn)狀與終端分析
北京醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展分析
北京目前約有240余家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，擁有200多家公立醫(yī)院。2006-2014北京市醫(yī)藥商業(yè)銷售增長率均在9%以上；2014年銷售額為1301.24億元，同比增長9.09%。近兩年來銷售增長率有所下降。
北京醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展前景
2010年9月份出臺的北京藥品配送新方案，247家商業(yè)企業(yè)都有配送權。北京市擁有200多家公立醫(yī)院，全北京配送額每年約為220億-250億元，龐大的市場給更多的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)帶來了成長機會，有利于公平競爭。
2. 廣東醫(yī)藥商業(yè)現(xiàn)狀與終端分析
廣東醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展分析
2014年，廣東醫(yī)藥商業(yè)市場中，藥品類占72.71%，中成藥、中藥材、醫(yī)療器械分別占16.67%、5.26%、2.94%。
廣東醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展前景
廣東省醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展前景看好。來自國家統(tǒng)計局、SFDA藥監(jiān)統(tǒng)計年報的數(shù)據(jù)顯示，廣東省醫(yī)藥工業(yè)總產值在全國所占的比重為7.34%，排名在第三位，僅次于山東和江蘇。2011年全省醫(yī)藥工業(yè)總產值超過1000億元，其中在醫(yī)療器械和生物制品制造領域，廣東省的產值占比高出全國的平均水平。
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