現(xiàn)代制藥擬77億購(gòu)醫(yī)藥資產(chǎn)
日期：2016/3/11
3月9日晚，國(guó)藥集團(tuán)旗下兩家上市公司現(xiàn)代制藥、國(guó)藥一致同時(shí)發(fā)布了重大資產(chǎn)重組公告。交易完成后，現(xiàn)代制藥和國(guó)藥一致將分別成為國(guó)藥集團(tuán)旗下化藥和商業(yè)平臺(tái)。
根據(jù)公告，現(xiàn)代制藥擬以29.11元/股非公開發(fā)行合計(jì)2.64億股，并支付現(xiàn)金0.65億元，合計(jì)作價(jià)77.44億元收購(gòu)相關(guān)工業(yè)資產(chǎn)；同時(shí)，擬以29.11元/股向國(guó)藥集團(tuán)、國(guó)藥三期等9名對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)19億元。
現(xiàn)代制藥向國(guó)藥控股發(fā)行股份購(gòu)買其持有的蕪湖三益51%股權(quán)、國(guó)藥一心26%股權(quán)，向杭州潭溪發(fā)行股份購(gòu)買其持有的國(guó)藥一心25%股權(quán)；向國(guó)藥一致發(fā)行股份購(gòu)買其持有的致君制藥51%股權(quán)、坪山制藥51%股權(quán)、致君醫(yī)貿(mào)51%股權(quán)、坪山基地經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)；向國(guó)藥工業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的國(guó)工有限100%股權(quán)、國(guó)藥威奇達(dá)67%股權(quán)、汕頭金石80%股權(quán)、青海制藥52.92%股權(quán)、新疆制藥55%股權(quán)；向自然人韓雁林發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的國(guó)藥威奇達(dá)33%股權(quán)及中抗制藥33%股權(quán)；向楊時(shí)浩等12名自然人發(fā)行股份購(gòu)買其持有的汕頭金石20%股權(quán)。
國(guó)藥一致在置出醫(yī)藥工業(yè)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)現(xiàn)代制藥的新發(fā)行股份的同時(shí)，擬發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)相關(guān)醫(yī)藥商業(yè)資產(chǎn)。交易完成后，國(guó)藥一致以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)現(xiàn)代制藥新發(fā)行的股份數(shù)預(yù)計(jì)為8627.12萬(wàn)股，約占現(xiàn)代制藥發(fā)行完成后總股本的13.99%。同時(shí)，擬以53.80元/股向國(guó)藥控股非公開發(fā)行股票購(gòu)買國(guó)大藥房100%股權(quán)、佛山南海100%股權(quán)、廣東新特藥100%股權(quán)，向國(guó)藥外貿(mào)非公開發(fā)行股票購(gòu)買南方醫(yī)貿(mào)51%股權(quán)，及向符月群等11名自然人少數(shù)股東支付現(xiàn)金購(gòu)買南方醫(yī)貿(mào)49%股權(quán)，擬注入資產(chǎn)預(yù)估值為34.95億元。在配套資金方面，擬通過(guò)鎖價(jià)方式向理朝投資、平安資管、國(guó)藥控股非公開發(fā)行股票募集配套資金7億元，募集配套資金發(fā)行價(jià)格為53.80元/股。
此次交易完成，現(xiàn)代制藥將打造成為國(guó)藥集團(tuán)旗下化藥板塊平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將補(bǔ)充心血管藥物、抗生素藥物、全身性用藥、抗腫瘤用藥、麻醉精神類等。國(guó)藥一致則不再控股醫(yī)藥工業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，同時(shí)新開展全國(guó)性的醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將變?yōu)椤胺咒N+零售”。
信息來(lái)源：醫(yī)藥觀察家網(wǎng)
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