輔仁藥業(yè)重大重組：78億收購(gòu)開(kāi)藥集團(tuán)
日期：2015/12/23
輔仁藥業(yè)12月21日發(fā)布晚間公告，公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案。輔仁藥業(yè)擬向輔仁集團(tuán)、平嘉鑫元、津誠(chéng)豫藥、中歐基石等14名交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的開(kāi)藥集團(tuán)100%股權(quán)。開(kāi)藥集團(tuán)100%股權(quán)預(yù)估值為785,000萬(wàn)元，評(píng)估增值率為122.02%。
公告顯示，輔仁藥業(yè)為提高重組績(jī)效，擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)530,000萬(wàn)元，不超過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
等待近10年，輔仁藥業(yè)終于等來(lái)集團(tuán)最優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥資產(chǎn)開(kāi)藥集團(tuán)。2006年，輔仁集團(tuán)通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓成為輔仁藥業(yè)控股股東，并將輔仁堂注入上市公司，同時(shí)將輔仁藥業(yè)原有資產(chǎn)置出，完成了旗下中成藥資產(chǎn)上市。交易完成后，輔仁藥業(yè)主要資產(chǎn)為輔仁堂95%股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。輔仁集團(tuán)入主上市公司并注入輔仁堂奠定了醫(yī)藥類(lèi)資產(chǎn)的上市基礎(chǔ)，然后由于產(chǎn)品單一，輔仁藥業(yè)盈利一直在低位徘徊，難以通過(guò)內(nèi)升式增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
據(jù)悉，開(kāi)藥集團(tuán)經(jīng)過(guò)多年積累和拓展，已發(fā)展成為集化學(xué)藥、原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一身的綜合類(lèi)大型醫(yī)藥企業(yè)。目前開(kāi)藥集團(tuán)擁有藥品批準(zhǔn)文號(hào)460余個(gè)，其中入選《醫(yī)保目錄（2009年版）》的品種近300個(gè)。根據(jù)開(kāi)藥集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)），截至2015年9月末，開(kāi)藥集團(tuán)總資產(chǎn)為676,409.79萬(wàn)元、歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為353,577.84萬(wàn)元；2014年度營(yíng)業(yè)收入為357,290.28萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為62,250.38萬(wàn)元。開(kāi)藥集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力已明顯超越輔仁藥業(yè)成為輔仁集團(tuán)旗下核心企業(yè)，也成為輔仁集團(tuán)旗下最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥類(lèi)資產(chǎn)。
此次輔仁藥業(yè)資產(chǎn)重組有了開(kāi)封制藥的注入，將填補(bǔ)輔仁藥業(yè)在化學(xué)藥和原料藥的空白?；瘜W(xué)藥劑一直處于我國(guó)醫(yī)藥需求的龍頭地位。從2006年至2013年，我國(guó)化學(xué)藥品制劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)率超過(guò)20%。近幾年，化學(xué)制藥工業(yè)總產(chǎn)值占我國(guó)整個(gè)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值份額維持在27%左右，占國(guó)內(nèi)工業(yè)產(chǎn)值的比重也在不斷增加。根據(jù)南方所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國(guó)化學(xué)藥品制劑工業(yè)總產(chǎn)值完成5931億元，同比增長(zhǎng)13.35%。此外，根據(jù)工信部發(fā)布的2014年醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析顯示，2014年我國(guó)化學(xué)原料藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入4240億元，同比增長(zhǎng)11.35%，占醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17.27%，在醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)中位居第三。
通過(guò)本次資產(chǎn)重組，將基本實(shí)現(xiàn)輔仁集團(tuán)核心醫(yī)藥資產(chǎn)的整體上市。本次資產(chǎn)重組完成后，輔仁藥業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，尤其是其在醫(yī)藥領(lǐng)域的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)的集約化經(jīng)營(yíng)方式。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，輔仁藥業(yè)這次的資產(chǎn)重組使得輔仁集團(tuán)下的優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)逐步注入資本市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的背景下，輔仁藥業(yè)的未來(lái)發(fā)展值得關(guān)注。
信息來(lái)源：醫(yī)藥代表
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