輝瑞收購(gòu)艾爾建終達(dá)成，全球最大藥企誕生！
日期：2015/11/24
在輝瑞中國(guó)集體奔赴澳門年會(huì)之際，今日媒體再爆宇宙大藥廠新聞：1500億天價(jià)收購(gòu)艾爾建已達(dá)成，預(yù)計(jì)即將簽字！
美國(guó)輝瑞制藥1500億美元收購(gòu)艾爾建最終達(dá)成
據(jù)彭博社23日?qǐng)?bào)道，知情人士透露，輝瑞制藥以1500億美元收購(gòu)艾爾建的交易最終達(dá)成，最早周一公布消息，預(yù)計(jì)兩家公司董事會(huì)周日簽字批準(zhǔn)。這將是醫(yī)藥行業(yè)最大規(guī)模的并購(gòu)。
按照輝瑞周五收盤價(jià)，較之愛(ài)爾蘭10月28日的收盤價(jià)有27%的溢價(jià)。輝瑞與艾爾建的換股計(jì)劃比例為11.3:1。本次并購(gòu)中，美國(guó)輝瑞公司將并購(gòu)規(guī)模更大的艾爾建，為輝瑞將公司總部遷至愛(ài)爾蘭實(shí)現(xiàn)稅收倒置鋪平道路。
知情人士稱，輝瑞制藥首席執(zhí)行官Ian Read將擔(dān)任新公司的首席執(zhí)行官，艾爾建的首席執(zhí)行官Brent Saunders將擔(dān)任高級(jí)職位。
艾爾建目前市值1125億美元，輝瑞市值2158億美元，都是行業(yè)內(nèi)巨無(wú)霸級(jí)的企業(yè)。其中艾爾建去年剛被阿特維斯(Actavis)制藥公司作價(jià)660億美元的收購(gòu)，今年又以405億美元將旗下非專利藥業(yè)務(wù)出售給了以色列制藥巨頭Teva。
今年是醫(yī)藥行業(yè)的并購(gòu)“大年”。比如美國(guó)制藥企業(yè)艾伯維(AbbVie)以210億美元收購(gòu)美國(guó)抗癌藥物制造商Pharmacyclis，以及輝瑞公司(Pfizer)以170億美元收購(gòu)美國(guó)藥物及醫(yī)療設(shè)備商赫升瑞(Hospira)。
艾爾建和輝瑞的企業(yè)價(jià)值(EV)合計(jì)超過(guò)4000億美元，市值合計(jì)也超過(guò)3300億美元，兩者合并成為史上最大的并購(gòu)案。此前最大的并購(gòu)案例是在十五年前，美國(guó)在線(AOL)對(duì)時(shí)代華納和收購(gòu)，規(guī)模達(dá)到1800億美元，不過(guò)隨后卻以巨虧和分家告終，該案例也成為“史上最失敗”的并購(gòu)案。
華爾街明星對(duì)沖基金經(jīng)理人比爾.阿克曼(Bill Ackman)去年曾聯(lián)合Valeant對(duì)艾爾建發(fā)起“惡意收購(gòu)”，盡管最后沒(méi)能成功，但他通過(guò)暗中吸籌艾爾建依然賺進(jìn)23.8億美元，成為華爾街教科書式案例。
美國(guó)輝瑞擬1500億美元并購(gòu)艾爾建 創(chuàng)醫(yī)藥史最大并購(gòu)
美國(guó)最大制藥企業(yè)輝瑞公司22日被爆與著名的肉毒桿菌(Botox)生產(chǎn)商艾爾建公司達(dá)成合并協(xié)議。這樁高達(dá)1500億美元的天價(jià)合并交易，將創(chuàng)建全球規(guī)模最大的制藥企業(yè)。同時(shí)，該交易也是全球制藥行業(yè)史上最大規(guī)模的企業(yè)合并。
《華爾街日?qǐng)?bào)》等多家媒體22日援引知情人士消息稱，輝瑞公司和艾爾建公司的董事會(huì)22日將簽署合作協(xié)議。這筆交易在很多層面上都將是史無(wú)前例的。該交易是今年迄今為止全球最大的收購(gòu)案，也是制藥行業(yè)有史以來(lái)最大一筆收購(gòu)交易。
據(jù)透露，美國(guó)輝瑞公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官晏瑞德將擔(dān)任合并后公司的首席執(zhí)行官，艾爾建首席執(zhí)行官布倫特·桑德斯將擔(dān)任另一重要職務(wù)。
輝瑞公司此前公開(kāi)證實(shí)該公司正在洽談收購(gòu)艾爾建，并購(gòu)后輝瑞公司將會(huì)把其位于紐約的總部搬遷到愛(ài)爾蘭。艾爾建的總部位于愛(ài)爾蘭都柏林，那里的稅率比美國(guó)要低很多。該交易將使美國(guó)制藥巨頭輝瑞減少納稅。該合并案也是美國(guó)歷史上規(guī)模最大的一宗稅收倒置交易。
所謂稅收倒置交易，是指在美國(guó)注冊(cè)的公司收購(gòu)低稅轄區(qū)內(nèi)的公司，然后把總部轉(zhuǎn)移到海外。
大約一年前，輝瑞公司放棄了高達(dá)1180億美元的收購(gòu)阿斯利康公司的交易，那次稅收倒置交易原本會(huì)讓其總部轉(zhuǎn)移到英國(guó)，但因美國(guó)財(cái)政部叫停而被撤銷。
美國(guó)輝瑞公司創(chuàng)立于1849年，是一家總部位于美國(guó)紐約的跨國(guó)制藥公司，研發(fā)總部位于康涅狄格州的格羅頓市。根據(jù)收入排名，輝瑞是美國(guó)最大的制藥公司。
目前兩家公司對(duì)該交易均拒絕置評(píng)。據(jù)報(bào)道，兩家公司最早將于23日宣布這項(xiàng)交易。
信息來(lái)源：醫(yī)藥代表
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